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主角团随即动身赶往断罪峡谷，抵达时正见一群士兵溃败逃窜，一名身披黑sE魔族披风的男子站立於断崖边，手中握着一把形似黑焰长刀的驱动器。
他抬头，露出狂妄的笑容：「夜牙啊……你终於来了。真怀念你当时那副无力的模样。」
夜牙怒吼出声，驱动器拔出，斩向空中——
「变身！——月影潜行、夜翼斩魂！！」
黑夜中蝙蝠翅膀展开，他身影低掠冲刺，与艾雷斯激烈交锋。
艾雷斯则将驱动器cHa入腰间，「让你见识魔王军的力量吧……」
「咆哮吧，黑焰魔豹！——！」
黑焰爆炸，化作狂暴魔兽形态与夜牙正面冲撞，爆炸与残影在峡谷间交错，双方身影难以分辨。
雷诺与瑟拉准备支援，却被一群魔族士兵拦下，一场混战爆发。
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